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半导体产业链蕴藏投资机遇

时间:70-01-01 08:00 来源:

10月9日半导体板块强势反弹,半导体指数上涨1.74%,位居主题行业涨幅榜前列,板块内华微电子涨停,康强电子、中来股份等个股涨幅超7%,圣邦股份、纳思达等个股也有显明涨幅。

阐发人士表示,在财产政策扶持、5G和国产替代逻辑驱动下,我国半导体行业将进入新一轮投资周期,财产链上的设备、设计、材料等多个领域中经久投资代价凸显。

成长迅速

从行业基础面看,颠末多年景长,我国半导体市场规模和占比赓续提升。统计显示,2010年起举世半导体行业稳步增长,2009-2018年举世半导体贩卖额年复合增长率为7.55%,而我国集成电路贩卖额年复合增长率为25.03%,我国行业整体增速为举世半导体行业增速的3.3倍。

在此历程中,我国半导体市场显示出供需不匹配的征象。中信建谋利器行业阐发师吕娟表示,这主要体现在两方面:一方面,终端产品供需不匹配。2018年中国集成电路市场规模1550亿美元,但国产集成电路规模仅238亿美元,国产化率仅约15%;另一方面,制造真个设备供需不匹配。2018年中国半导体设备市场规模达131.1亿美元,但据中国电子专用设备工业协会统计,2018年国产半导体设备贩卖额估计为109亿元,自给率约12%。斟酌到以上数据包括集成电路、LED、面板、光伏等设备,实际上海内集成电路设备的海内自给率仅有5%阁下,在举世市场仅占1%-2%份额。半导体设备入口依附经久将严重阻碍中国半导体行业自立成长,海内需求与海内提供的缺口明示着伟大年夜国产化空间。

我国半导体行业国产化已成大年夜势所趋。9月21日,总投资跨越2200亿元的合肥长鑫集成电路制造基地项目签约,此中长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目总投资约1500亿元。今朝已有北方华创、至纯科技等设备公司环抱合肥长鑫DRAM项目展开结构。

市场人士表示,估计伴随合肥长鑫DRAM项目的投产到量产,国产设备商有望得到技巧进步和大年夜额订单。

机遇凸显

近期有关国家集成电路财产投资基金(大年夜基金)第二期投资的评论争论显着升温,市场人士估计,跟着大年夜基金二期落地临近和半导体设备国产化趋势越来越显着,龙头公司将显明受益。在此背景下,半导体板块后市该若何掘金?

新期间证券电子行业阐发师吴吉森表示,截至2018年9月,国家大年夜基金一期有效允诺额跨越1200亿元,实际出资额达到1000亿元,投资进度与效果均好于预期。大年夜基金一期投资企业中,集成电路制造占67%,是以制造领域是大年夜基金一期重点投向,为的是首先办理海内代工产能不够、技巧后进等问题,投资偏向集中于存储器和先辈临盆线。在此背景下,大年夜基金二期的投向值得重点关注,因为下流利用能较好带动上游财产链成长,业界普遍觉得大年夜基金二期将对集成电路下流利用类财产有重大年夜结构,是以人工智能、物联网、5G等利用端财产有望受益。此外,设置设备摆设与材料位处半导体财产上游,是半导体财产的基石,在大年夜基金一期投资比例仅为6%,有望在二期得到重点结构。

华融证券电子元器件行业阐发师庞立永表示,5G期间,下流物联网、汽车电子、5G终端等领域对半导体产品的需求将直接推动我国半导体设计企业的技巧进级、财产进级。在国产化替代、下流财产需求拉动等身分影响下,海内设计领域具备自立核心技巧的行业龙头蕴藏投资代价。

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